Le duo immortel de l’Akatsuki est enfin tombé ! Naruto commence alors un nouveau type d’entraînement : il tente de lier son esprit à celui des... Grenouilles ! Mais au même moment, un nouvel ennemi apparaît. Il s’agit de la puissante utilisatrice du Shoton, Guren ! Ancienne protégée d’Orochimaru, elle est chargée d’escorter un jeune garçon « Yukimaru ». Ce dernier semble être doté d’un puissant pouvoir : celui de contrôler le démon à trois queux, Sanbi ! De quoi réveiller de nombreuses convoitises ! Konoha doit absolument agir avant que ce démon ne tombe entre les mains de l’Akatsuki... Mobilisation générale !

• Episode n°312
  La rencontre
• Episode n°313
  Attaque combinée
• Episode n°314
  Une nuit pluvieuse
• Episode n°315
  Deux talismans
• Episode n°316
  Un ennemi invisible
• Episode n°317
  Le labyrinthe des miroirs
• Episode n°318
  Cible en vue
• Episode n°319
  Le démon enragé
• Episode n°320
  Dans le brouillard
• Episode n°321
  chacun ses sentiments
• Episode n°322
  Réorganisation !
• Episode n°323
  La barrière à quatre faces
• Episode n°324
  La destruction du cristal