Monkey D. Luffy poursuit son rêve de devenir le nouveau Roi des Pirates. Après avoir été reçu royalement par les villageois de Whisky Peak, toute la troupe sombre dans le sommeil, sauf Zoro qui découvre que les habitants ne sont pas si accueillants. Afin de protéger ses camarades, il va s'opposer à une organisation qui se fait appeler Baroque Works. Alors que les combats se succèdent, deux mystérieux agents font leur apparition. Ils sont à la recherche d'une princesse qui s'est infiltrée au sein de cette organisation. Son nom : Nefertari Vivi.

• Episode n°66
  Un combat sérieux !Luffy vs Zoro, le duel inattendu !
• Episode n°67
  On escorte la princesse Vivi !L'équipage reprend la mer.
• Episode n°68
  Bats-toi Kobby !Le journal des mésaventures de Kobby et d'Hermep.
• Episode n°69
  La détermination de Kobby et Hermep !L'amour paternel du Vice-Amiral Garp.
• Episode n°70
  Une île préhistorique.Les ombres menaçantes de Little Garden !
• Episode n°71
  Duel au sommet !Les géants Dorry et Broggy !
• Episode n°72
  Luffy en colère !Le duel sacré est menacé !
• Episode n°73
  Les larmes de Broggy pour une victoire amère !Le jugement d'Erbarf !
• Episode n°74
  La bougie diabolique !Larmes de regret et larmes de colère !
• Episode n°75
  Luffy ensorcelé !Le Colors Trap !
• Episode n°76
  La contre-attaque!Usopp tient le premier rôle !
• Episode n°77
  Au revoir, île des géants! Direction Alabasta!
• Episode n°78
  Nami est malade ? Par delà la neige tombant sur l'Océan.