L’heure est grave sur l’île-navire Thriller Bark: les membres de l’équipage du chapeau de paille se font éliminer un par un par le zombie spécial Oz. Mais Luffy arrive à la rescousse pour sauver ses amis ! Grâce à la force des 100 ombres qu’il a absorbée, il parvient à terrasser le géant. Malgré la violence du combat, Moria est toujours vivant et ne compte pas reconnaître sa défaite : il engloutit les ombres de tous les habitants de l’île et se transforme en un gigantesque monstre. Un deuxième grand corsaire fait alors son appari- tion sur l’île avec pour mission d’éliminer tous les survivants...

Après l’interruption de l’examen de mage de rang S, les combats font rage entre Fairy Tail et Grimoire Heart. Grey se retrouve face à Ultia, la fille de son maitre Ul. La guilde va au devant du terrible maître Hades. Sans Makarof, l’issue de cette confrontation est inévitable, mais c’était sans compter l’arrivée impromptu d’un allié de taille. Tandis que les 3 exceeds, Happy,Carla et Lily sont chargé d’ une mission primordiale au sein du navire d’Hades, quelque part sur l’île Tenrô, le mage noir Zeleph se réveille et invoque le dragon noir de l’apocalypse : Acnologia.