La bataille des mamodos continue. Kiyo et Zatch partent à Hong-Kong pour aider Li-En à délivrer Wonrei, son mamodo. Ils sont ensuite opposés au terrible Bari, un mamodo invulnérable contre lequel ils subissent une amère défaite. Cherchant le moyen de devenir plus fort, ils en apprennent plus sur le livre de Zatch en affrontant l’omniscient docteur Enigma. Puis, Kiyo et Zatch sont attaqués par des mamodos à la solde du mystérieux Milordo-Z. Mais qui se cache sous le masque de ce sinistre individu ?

• Episode n°37
  Combat à Hong-kong.
• Episode n°38
  Combat à Hong Kong, deuxième partie.
• Episode n°39
  Le chasseur invisible !
• Episode n°40
  Grand frère Kanchomé
• Episode n°41
  L’invincible Kanchomé
• Episode n°42
  Des ennemis au coeur glacial.
• Episode n°43
  Joe la mante religieuse: opération super justicier
• Episode n°44
  L'invitation à un duel.
• Episode n°45
  Zatch contre Bari.
• Episode n°46
  L'appel désespéré de Ponygon.
• Episode n°47
  Agitation dans la neige
• Episode n°48
  Le mystère de la pierre gravée
• Episode n°49
  Docteur Enigme et les Douze Majestic
• Episode n°50
  La sixième formule
• Episode n°51
  Le Mamodo masqué
• Episode n°52
  Mon Zatch adoré